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Publié le vendredi 08 juillet 2016 - 10h40
Danone va acquérir le groupe Whitewave en proposant une offre valorisant l'américain à 12,5 milliards de dollars (11,3 milliards d'euros environ) dettes comprises, soit une prime de l'ordre de 30 % par rapport au cours de l'action depuis un mois. Il lui reste à obtenir l'accord des autorités de la concurrence ainsi que des conseils d'administration. Le groupe français paie donc le prix fort pour acquérir une entreprise qui réalise quatre milliards de dollars de chiffre d'affaires (3,6 milliards d'euros), soit l'équivalent de 16 % de ses ventes en 2015.
Profitant d'un taux de croissance annuel moyen de 19 % depuis 2012, Whitewave opère dans les produits laitiers bio ainsi que les produits frais ou les « coffee creamers », ainsi que les alternatives végétales au lait et au yaourt. C'est dans ce domaine qu'il détient Alpro en Europe, qui est en train de réaliser une percée remarquable dans les linéaires laitiers français (voir RIA News n°618). De ce fait, il récupère aussi une usine dans l'Hexagone, à Issenheim, dans le Haut-Rhin. Dans le cadre de l'approfondissement du positionnement de Danone (voir RIA News n°623), « Whitewave est le partenaire idéal, se félicite Emmanuel Faber, son directeur général. Ce rapprochement nous permettra de mieux répondre aux nouvelles tendances de consommation ».
Pour sa part, Franck Riboud, président, confirme que « le positionnement de Whitewave, sa taille et son implantation géographique s'intègrent parfaitement dans la stratégie de Danone ». Ainsi, le numéro un français franchit une étape dans le domaine de produits bio, s'invite sur le marché prometteur des alternatives végétales et, de surcroît, consolide fortement ses positions en Amérique du Nord, dont la part dans son chiffre d'affaires va passer de 12 à 22 %.
D'ailleurs, Danone anticipe un impact positif sur ses bénéfices « dès la première année » et des synergies rapportant quelque 300 millions de dollars (270 millions d'euros) sur le résultat opérationnel en année pleine d'ici à 2020. Depuis plusieurs années − le rachat de Numico remonte à 2007 −, Danone était plutôt abonné aux opérations de taille intermédiaire ou modeste ; avec Whitewave, il crée donc la surprise.
Vendredi 17 novembre 2017
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