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Lettre électronique hebdomadaire - Hors-série du 9 octobre 2007

PRODUITS DE LA MER TRANSFORMES
* Les chiffres mentionnés sont ceux diffusés à la date de parution (entre parenthèses).

L'essentiel
Parmi l'ensemble des produits alimentaires, le secteur des produits de la mer est sans doute le plus touché par la hausse des prix depuis quelques années. La raréfaction des ressources halieutiques n'est pour l'heure compensée, ni par les produits de l'aquaculture, ni pas le développement des nouvelles espèces. Pour l'ensemble des opérateurs, l'heure est avant tout à la sécurisation des approvisionements. C'est ce qui explique nombre de mouvements d'entreprises, des plus importants avec la constitution de géants comme Marine Harvest Kritsen ou Alfesca, aux plus modestes par l'élaboration de partenariats. Et  certains tentent de retourner cette contrainte en atout en mettant en avant leurs efforts pour une gestion responsable de la faune marine, via des labels comme celui du Marine Stewardship Council rejoint par Iglo et Findus.

LES OPERATIONS MAJEURES

Kritsen et Pan Fish France fusionnent (mars 2007)
Les deux filiales françaises de Marine Harvest, Kritsen et Pan Fish France, fusionnent dans Marine Harvest Kritsen (110 millions d'euros de CA). L'ensemble dispose de trois sites dans le Finistère : deux spécialisés en saumon fumé, un dans les produits traiteurs de la mer.

Charles Amand et Tassos s'unissent (mars 2007)
Amaris (60 millions d'euros de CA, quatre usines) est le nom de la nouvelle structure réunissant Charles Amand et Tassos sur le marché des terrines et salades de la mer ainsi que des produits tartinables.

Alfesca acquiert Adrimex pour 21,2 millions d'euros (mars 2007)
La société Adrimex (56,4 millions d'euros de CA), spécialisée dans la cuisson, la transformation et le conditionnement de crevettes tropicales dans ses deux usines de Nantes (Loire-Atlantique), a rejoint le groupe Alfesca (554,7 millions d'euros de CA), anciennement Sif.

Nuova Castelli acquiert Cobreco (mars 2007)
La conserverie de Douarnenez (Finistère) Cobreco (36 millions d'euros de CA), qui produit notamment des conserves de thon en tranches et de noix de Saint-Jacques, appartient désormais au groupe italien Nuova Castelli.

Pêcheurs d'Islande reprend André Ledun (novembre 2006)
Pêcheurs d'Islande (16 millions d'euros de CA), installée à Fécamp (Seine Maritime), spécialisé dans les poissons fumés et salés, reprend les Salaisons Maritimes André Ledun à Cany-Barville (Seine Maritime).

Gendreau acquiert Vif Argent (septembre 2006)
Basée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, la Conserverie Gendreau (28,5 millions de CA) fabriquant des conserves de poisson et des plats cuisinés appertisés, prend le contrôle de sa voisine, Vif Argent (22 millions d'euros de CA, 100 salariés), spécialisée dans la fabrication de salades appertisées.

Icelandic achète les activités surgelés de Delpierre (août 2006)
Le groupe islandais Alfesca, vend à son compatriote Icelandic les activités surgelés de sa filiale française Delpierre (50 millions d'euros de CA, 17000 tonnes) avec son site de Wimille (Pas-de-Calais).

Freshpack reprend Crustafrais (août 2006)
Freshpack (34 millions d'euros de CA), implantée à Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais), reprend Crustafrais (13 millions d'euros de CA), société dieppoise spécialisée dans la cuisson de crevettes.

Fjord Seafood Europe reprend deux usines de Charly Guennec (mai 2006)
Le lorientais Charly Guennec (200 millions d’euros de CA, 520 salariés) cède au belge Fjord Seafood Europe ses filiales Ultra-frais Lorient et Boulogne, spécialisées dans la découpe et le conditionnement de poisson (21 millions d’euros de CA, 100 salariés).

Petit Navire repris par Lehman Brothers (février 2006)
L'américain H.J. Heinz cède ses activités produits de la mer européennes (400 millions d'euros de CA, 5000 employés) à la banque Lehman Brothers pour 425 millions d'euros. Elle concerne dans l'Hexagone, Petit Navire, issue du rachat de Paul Paulet, et son site de Douarnenez (Finistère) qui emploie plus de 400 salariés, ainsi que la marque Parmentier.

Marco Polo Foods dans le giron d'European Capital (décembre 2005)
Le fonds European Capital investit 29 millions d'euros dans fabricant de sushis frais et congelés Marco Polo Foods (10 millions d'euros de CA). Une partie de cette somme est consacrée au rachat d'environ 58% du capital de l'entreprise au fonds SPEF et l'autre partie pour se développer à l'international.

Vanelli reprend Vanelli (octobre 2005)
Thierry Vanelli rachète au fonds d'investissement Finadvance sa participation de 66% prise en 2002 dans le groupe Vanelli (22 millions d'euros de CA), situé à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantique) et spécialisé dans la transformation et la commercialisation d'anchois salés et marinés.

Sif reprend Labeyrie (octobre 2004)
Pour 330 millions d'euros environ, Sif reprend, au groupe Industri Kapital, Labeyrie, qui réalise un CA de 335 millions, essentiellement dans le saumon fumé et le foie gras, avec 2400 salariés. Son activité de transformation agroalimentaire pèsera un milliard d'euros, après intégration de Labeyrie.

Et aussi...

- Le groupe Labeyrie acquiert la société écossaise Farne Salmon and Trout (40 millions d'euros de CA, 400 salariés, 240 tonnes) auprès du groupe Abela. (juillet 2004)
- MerAlliance (70 millions d'euros de CA, 530 salariés) est créée pour regrouper les activités commerciales et administratives d'Armoric, Narvik et Profumer, détenues par la holding Fimer. (avril 2003)
- Pan Fish, spécialisée dans le saumon fumé, prend le contrôle des Océaniques, une société finistérienne fabricant des terrines de poisson placée en redressement judiciaire. (mars 2003)
- Labeyrie reprend la société Blini (23,8 millions d'euros de CA), leader du marché du blini et du tarama. (mars 2003)

LES INVESTISSEMENTS SIGNIFICATIFS

- JC David Salaisons à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais): 2 millions dans un nouveau site de de 4000 mètres carrés (juillet 2007)
- La Floridienne à Quimper (Finistère) : trois millions dans des quais d'expéditions, une extension de surface de production et de stockage, un aménagement de deux lignes doublant la capacité à 4100 tonnes (juillet 2007)
- Adrimex à Saint-Aignan-de-Grandieu (Loire-Atlantique) : six millions dans un agrandissement à 7000 mètres carrés avec notamment de nouvelles lignes (mars 2007)
- Simon-Dutriaux à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) : un million pour agrandir, rationaliser et accroître la capacité de fumage (juin 2006)
- Aqualande à Sarbazan (Landes) : six millions dans une seconde usine (avril 2006)
- Krustanord : deux millions dans un agrandissement à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) et six millions en 2008, pour une nouvelle ligne à Lorient (Morbihan). (mars 2006)
- Thierry Beuron à Carcassonne (Aude) : quatre millions dans une nouvelle usine de conditionnement de crevettes et de poissons frais (septembre 2005)
- Marco Polo Foods à Contres (Loir-et-Cher) : 1,5 million afin de doubler la capacité (juin 2005)
- Sif à Fécamp (Seine-Maritime) : 6 millions une pour une modernisation (juin 2004).
- Delpierre Mer & Tradition à Landacres (Nord) : quinze millions dans une nouvelle usine de 13800 mètres carrés (mai 2004).
- Krustanord à Vitrolles (Bouches-du-Rhône) : 7 millions dans une nouvelle usine de 4000 mètres carrés (février 2004).
- Les Entrées de la mer à Wimille (Pas-de-Calais) : un million pour augmenter ses capacités (janvier 2004).
- Bretagne Saumon à Chateauneuf-du-Faou (Finistère) : trois millions pour un nouvel outil (décembre 2003).
- Appeti’Marine à Dunkerque (Nord) : 1,6 million pour une extension (octobre 2003).
- Chancerelle à Douarnenez (Finistère) : 3,3 millions pour un agrandissement de 3000 mètres carrés (février 2003).

ET DANS LE MONDE...

- Capvest, propriétaire de Findus, acquiert The Seafood Company, acteur britannique du marché des crustacés et mollusques avec 100 millions d'euros de CA. (août 2007)

-Le groupe japonais Maruha Group absorber Nichiro Corporation pour créer Maruha Nichiro avec l'objectif d'atteindre un CA d'environ 6,54 milliards d'euros à l'horizon 2010. (décembre 2006)

- Le norvégien Pan Fish prend 57,7% des parts de son compatriote Fjord Seafood. (avril 2006)

 - Le groupe néerlandais Nutreco a cédé au groupe norvégien Pan Fish ses 75% de participation dans sa filiale d'aquaculture, Marine Harvest, détenue avec le Norvégien Stolt-Nielsen, pour 1,3 milliard d'euros, dettes comprises. (mars 2006)

Le secteur en chiffres

 

 

 

 

Chiffre d'affaires total

 

 

 

2006

Evolution 2005 - 2006

2001

Evolution 2001 - 2006 (en moyenne annuelle)

Industrie du poisson

3 408

7,6%

2 870,9

3,2%

 

 

 

 

 

 

 

Chiffre d'affaires à l'exportation

 

 

 

2006

Evolution 2005 - 2006

2001

Evolution 2001 - 2006 (en moyenne annuelle)

Industrie du poisson

324

1,2%

270,5

3,3%

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d'entreprises

 

 

 

2006

Evolution 2005 - 2006

2001

Evolution 2001 - 2006 (en moyenne annuelle)

Industrie du poisson

148

2,7%

141

0,9%

 

 

 

 

 

 

 

Effectif salarié

 

 

 

2006

Evolution 2005 - 2006

2001

Evolution 2001 - 2006 (en moyenne annuelle)

Industrie du poisson

13 507

0,0%

15 209

-2,5%

 

 

 

 

 

Entreprises de 20 salariés et plus - En million d’euros

 

 

Source : Agreste - Enquête annuelle d’entreprise sur les IAA (résultats provisoires pour 2006, définitifs pour 2001 et 2005)



 

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